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Des forces maléfiques sont en action, à Manson. La neige tombe sans s'arrêter et la ville est envahie par les rats. C'est l'oeuvre de Lilith, qui se venge de la ville qui l'a persécutée trois cents ans plus tôt. Seules Rachel et Jet peuvent arrêter la sorcière sans âge, mais Rachel n'arrive pas à récupérer ses pouvoirs et Jet est allongée, congelée, à la morgue. Le nombre de victimes ne fait que croître...

Rachel et Jet sont possédées par des esprits du XVIIe siècle qui tentent d'empêcher la mère des sorcières de détruire la petite ville de Manson. Zoé est une tueuse en série de dix ans, sous la protection d'un prêtre lui-même possédé, qui lui offre un couteau infâme surnommé Jack. Petit à petit, les chemins de ces jeunes femmes les emmènent vers une alliance improbable et une confrontation violente.