Moomin et sa mère sont à recherche de Papa Moomin dans une sombre forêt lorsqu'ils rencontrent Sniff. Ils poursuivent tous les trois leur route et croisent celle d'un serpent géant, d'une fée aux cheveux bleus, d'un vieil homme au jardin de bonbons et d'un gardien de phare qui recueille les naufragés.
Nina Fabbri, 13 ans, souhaite devenir danseuse étoile. Elle rêve de rentrer à Camargo, une célèbre école de danse, ce qui devient possible lorsqu'elle décroche une bourse. Mais son parcours est semé d'embûches...
Tintin poursuit jusqu'en Chine, alors partiellement occupée par les troupes japonaises, les trafiquants rencontrés dans Les cigares du pharaon. Il fait la connaissance de son ami Tchang.