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Moomin et sa mère sont à recherche de Papa Moomin dans une sombre forêt lorsqu'ils rencontrent Sniff. Ils poursuivent tous les trois leur route et croisent celle d'un serpent géant, d'une fée aux cheveux bleus, d'un vieil homme au jardin de bonbons et d'un gardien de phare qui recueille les naufragés.