L'histoire de Pawnee se situe 7 années après la fin de Frenchman, avec les mêmes personnages. Alban, jeune soldat français envoyé en Louisane et porté déserteur, partage à présent la vie des indiens Minetaree. Lié d'amitié avec le trappeur Toussaint Charbonneau, il a abandonné tout espoir de retrouver Louis, qui a été capturé par les Pawnees. Sa décision est prise, il rentre en Europe...
Blutch et Chesterfield ont infiltré un groupuscule esclavagiste. Ces espions seront chargés de découvrir le mode de financement de cette organisation, de trouver la solution pour leur couper les vivres et de situer l'endroit où ils se cachent.
A Paris, Paul Grappe s'est travesti en Suzanne Landgard pour échapper à une condamnation après avoir déserté pendant la Première Guerre mondiale. Redevenu Paul après l'amnistie de 1925, il a sombré dans l'alcoolisme et la violence.
C'est par ce surnom, Charly, que Jean Teulé désigne Charles IX, roi de France de 1560 à 1574 dont il évoque les actes les plus extravagants et sanglants : empoisonnement d'une partie de la population avec le muguet du 1er mai, fabrication de fausse monnaie et invention du poisson d'avril. Ce monarque instable porte également la responsabilité du massacre de la Saint-Barthélémy.
Zhu a sauvé Yaya d'une attaque de loups dans la forêt. Cette dernière, qui n'a toujours pas retrouvé la mémoire, ne reconnaît pas le monstre, le prend pour un bon samaritain et le suit jusqu'à Hong Kong où il lui a promis de la ramener à ses parents. Pendant ce temps, Tuduo tient sa promesse et se rend lui aussi à Hong Kong pour lui annoncer leur mort.
3 nouvelles, deux sur le thème de la guerre et ses implications et une sur le thème du rêve américain. Le tout, forme un ensemble de nostalgie et de mélancolie.
Jack Doyle se l'est juré : il ne montera plus sur un ring et pour lui, l'alcool et les gangsters, c'est de l'histoire ancienne ! Mais son passé lui colle à la peau et pour un dernier combat, il replonge dans les entrailles de New York...
En juin 1917, Lincoln, incorporé d'office dans l'armée américaine, débarque en France. Alors qu'un conflit meurtrier déchire l'Europe et maintenant le monde, le cow-boy, ex-policier et ancien trafiquant d'alcool espère y trouver un endroit tranquille où couler des jours heureux.
A la fin du XVIIIe siècle, 1.500 hommes et femmes d'Angleterre ont été déportés à bord de 11 navires parcourant plus de 24.000 kilomètres sur trois océans. Ils étaient des bagnards, des forçats, des condamnés. On les a envoyés dans un pays qui n'existait pas encore, l'Australie, sans possibilités de retour.
En novembre 1936, le cadavre du ministre de l'Intérieur Roger Allendrot est découvert dans un étang à Rambouillet. L'enquête conclut à un suicide. Un an plus tard, les policiers Pierre Perrier et Franck Peretti sont amenés à revenir sur cette affaire. Ils s'aperçoivent que les investigations et l'autopsie avaient été faites à la légère...
1842. Une frégate française revient de Nouvelle-Calédonie avec à son bord, la naturaliste P. Delaunay et un jeune pêcheur kanak prénommé Eloi, son sujet d'étude.
Juillet 1864. Félix Sauvage est un soldat de l'armée impériale française en guerre contre le Mexique. Contrairement au reste de la troupe, il est là pour venger un tragédie familiale et cherche le coupable au sein de l'armée française.
A Paris, en 1887, la jeune Chimère est enfermée à Saint-Lazare, soupçonnée du meutre d'un des pensionnaires de la Perle pourpre. Elle avoue avoir été utilisée pour empêcher Ferdinand de Lesseps de finir le chantier du canal de Panama.
Le sombre chevalier Lahire, à la tête d'une bande d'écorcheurs, assure la protection de Jeanne d'Arc, dont il est éperdument amoureux. Un récit médiéval à l'humour décalé, entre ultra-violence et mysticisme.
Ecosse, XVIIIe siècle. Victime d'une machination, le peintre Joseph Callander est arrêté. Il parvient à prendre la fuite durant son procès et survit malgré de graves blessures. Considéré comme mort, il prépare sa vengeance en découvrant qui est l'instigateur de ce complot et surtout pourquoi il a été rendu coupable, à tort, d'avoir eu une relation avec la fille du duc de Plaxton.
En l'an 1140, Aliénor n'hésite pas à utiliser l'influence de son mari Louis VII pour combattre injustement Toulouse, favoriser la mariage de sa soeur Pétronille ou encore défier le pape jusqu'à l'excommunication du roi qui, par la suite, sera à l'origine d'une tragédie à Vitry-en-Perthois où une église fut brûlé ainsi que les habitants du village réfugiés à l'intérieur.
A Phnom Penh, en 1975, les Khmers rouges viennent de prendre le pouvoir. Khim, Lina et leur famille doivent quitter la ville. Après avoir tenté de passer la frontière, ils sont arrêtés et envoyés dans un camp de travail.