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Félix, 10 ans, arrive clandestinement à Brest, caché au fond d'un cargo venant de Côte d'Ivoire, avec sa mère, son frère et sa soeur. Ils fuient la misère des plantations de cacao. Le père est resté au pays, faute d'argent pour payer le voyage. La mère trouve un travail clandestin et la famille espère retrouver le chemin de la légalité. Mais un jour, Félix raconte son histoire. Ils sont dénoncés.

Quand j'étais petite, à l'école si on voulait me faire pleurer, on me traitait de "négresse". Alors ça ne manquait pas, je fondais en larme... C'est cette histoire là, plus que toutes les autres, l'histoire vraie de sa vraie vie, que j'adore entendre maman raconter.

Dernière partie de l'histoire de Félix arrivé en France clandestinement de Côte-d'Ivoire à l'âge de 10 ans, avec sa mère, son frère et sa soeur. Après avoir sauvé un enfant de la noyade, Félix, d'abord arrêté par la police, obtient, grâce à son geste héroïque, des papiers pour rester en France. Mais sa famille a besoin de lui en Côte-d'Ivoire.

Félix est arrivé clandestinement de Côte d'Ivoire à l'âge de 10 ans, avec sa mère, son frère et sa soeur. Sa famille a été expulsée et il reste chez des amis de son oncle en attendant la régularisation de sa situation. Après une dispute avec les frères de celle qu'il aime, ceux-ci le dénoncent, et il doit de nouveau fuir devant la police. Suite de "Moi, Félix, 10 ans, sans-papiers".

Dans le massif du Jura, par une nuit de grand froid, Laurent voit apparaître à sa fenêtre le visage de Massendi l'Africain.

Au Nigeria, la mère de Chadé vient d'être assassinée à la place de son mari, journaliste opposé au régime dictatorial. Leurs jours étant en danger, elle fuit avec son frère à Londres, et les deux enfants sont recueillis par les services sociaux, puis placés en famille d'accueil. Entre temps leur père, qui a essayé de les rejoindre, est arrêté et placé en centre de détention.

Doria, âgée de 15 ans, vit seule avec sa mère dans une cité de la banlieue parisienne depuis que son père est parti trouver au Maroc une femme plus jeune et plus féconde. Toute une galerie de portraits présentée avec humour et poésie.