En 1917, un mahârâja sème le trouble en s'installant à la villa d'Este au bord du lac de Côme. Les services secrets anglais le soupçonnent de vouloir déclarer l'indépendance de son royaume et il initie au Kamasutra les pensionnaires et employés de son hôtel.
Guts, le chevalier noir au bras d'acier, porte une énorme épée attachée dans le dos et terrorise les gens. Un jour, il sauve la vie de Pack, l'elfe, qui décide de le suivre. Admirative de sa force, elle souhaite en savoir plus sur lui, connaître l'origine du stigmate qu'il porte au cou, la raison de la rage et du désir de vengeance qui l'habitent.