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Les membres de la première expédition vers Mars sont tous morts. Sauf un : Valentin Michaël Smith, né sur Mars, élevé par les Martiens, ramené sur Terre à vingt ans, par la deuxième expédition. Physiquement, il est humain. Mentalement, il est martien. Le premier problème de Mike ? Survivre sur la Terre ! Tout lui est agression : la pesanteur, la pression atmosphérique, et surtout les hommes... Le second problème est de comprendre en quoi les humains différent des Martiens et pourquoi ils sont malheureux...