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Watanuki donne toujours des leçons de cuisine à sa cliente, qui refuse de goûter ses plats. Il raconte son embarras à Yûko mais celle-ci disparaît soudainement. Watanuki pense que s'il arrive à convaincre sa cliente de manger les mets, et donc de réussir sa mission, Yûko reviendra.

Le temps passe inexorablement sans avoir d'emprise sur Watanuki... Ce dernier continue de combler le vide que Yûko a laissé, en célébrant les fêtes traditionnelles et en exauçant les voeux de ses clients du mieux possible, ses pouvoirs ne cessant d'augmenter. Une certaine routine s'est installée dans la boutique alors que la vie de ses amis semble défiler à toute vitesse : Himawari s'est mariée et Kohané est devenue une sublime jeune fille. Jusqu'au jour où, en rêve, Watanuki voit apparaître un papillon. Serait-ce un messager de Yûko ? Et si tel est le cas, qu'a-t-il à lui révéler ?

Watanuki, désormais captif de la boutique, n'a plus aucun contact avec le monde extérieur hormis les visites de Dôméki et parfois de Kohané. En bon patron, il passe le plus clair de son temps à exaucer les voeux de ses clients. Cette fois, il s'occupe d'un petit enfant invisible qui semble attendre qu'on vienne le chercher. Watanuki doit le protéger contre les esprits funestes qui veulent l'enlever, et pour ça, il aura bien besoin de Dôméki et de son arc à exorcisme. Mais quelle est la véritable nature de cet enfant si craintif, si sensible, qu'il cache aux yeux de ses amis ?