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Sasuke s'effondre après avoir voulu protéger Naruto ! Déclenché à la fois par la rage et la tristesse un étrange bouleversement se produit en Naruto. Haku est alors subitement balayé par le poing rageur de Naruto.

En compagnie de Sasuké et de Sasuka, Naruto, le pire garnement de l'école des ninjas du village caché de Konoha, poursuit son apprentissage. A présent qu'ils forment une équipe d'apprentis ninja, les trois jeunes gens accomplissent différentes missions.

Malgré son caractère solitaire, Naruto espère devenir maître Hokage, la plus haute distinction dans l'ordre des ninjas.