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Un tableau représentant douze personnages au visage en décomposition, oeuvre d'un certain Waldergave, ami d'Oscar Wilde et passionné d'occultisme, attise la convoitise de la mystérieuse Cordelia Gray bien que sans valeur. Vincent Pearson, son actuel propriétaire, découvre un lien entre cette toile démoniaque et une série de meurtres qui secouent la Nouvelle-Angleterre.