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Le mari de Mary a été assassiné et sa fille, Ann, enlevée. Une femme diabolique se cache derrière tout cela : Emma, aveuglée par l'avidité et l'amour contrarié. Pour retrouver Ann, Mary doit connaître le secret du pendentif volé à son oncle, Tobias. Sa quête la conduit à Venise, à la cité des Doges, au rythme de son carnaval et de ses intrigues. Une nouvelle héroïne apparaît, Ann Bonny.

En 1686, dans une chambre pouilleuse de Londres, une jeune veuve habille sa fillette Mary en garçon : leur seule chance de survivre est de la faire passer pour son demi-frère mort auprès de sa riche grand-mère. La jeune Mary réussit à émouvoir son aïeule qui lui donne une pension. Sept années après, Mary, toujours déguisée en garçon, entre au service d'une espionne française.