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Alors que Merlin est toujours prisonnier, nombreux sont ceux qui veulent prendre le pouvoir : Cernunnos, les chefs bretons, Urien, etc.

Uther Pendragon est mort. Merlin protège Ygerne, enceinte, et sa petite fille Morgane. Le père Patricius engage des mercenaires pictes pour assassiner Merlin et Ygerne afin que l'enfant ne vienne pas au monde et que la prophétie d'un nouveau roi ne se réalise pas.

Patricius désireux de briser le pouvoir d'Avalon, parvient à convaincre les rois bretons de se rallier à sa grande armée en vue d'envahir l'île sacré d'Avalon et d'en finir avec Merlin et Viviane. Ceux qui ne prennent pas position en faveur de Dieu et de son serviteur, Patricius, doivent mourir. Complots, meurtres, passions et magie tels sont les ingrédients de ce nouvel épisode de Excalibur chroniques !