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Dans le passé, Nanami retrouve Yukiji, qui prépare son mariage. Mais la veille de la cérémonie, un yôkai vient semer le trouble chez elle.

Nanami a retrouvé le seigneur Kuronomaro qui lui révèle comment lever la malédiction de Tomoé. La jeune fille remonte une dernière fois dans le temps et à son retour, le seigneur Kuronomaro l’attend, blessé, pour lui annoncer de mauvaises nouvelles.

Nanami voit la vie en rose depuis qu'elle est enfin en couple avec Tomoé. Mais Mikagé décide de la priver d'un voyage scolaire sur l'île paradisiaque d'Okinawa pour la punir de ses notes catastrophiques. (Electre ©)

Pour sauver Ami, Nanami a accepté de donner son énergie au Roi-démon, alias Kirihito. Ce dernier, après l'avoir vidée de toutes ses forces, la laisse pour morte dans une cabane au fond des bois. Mais alors qu'il s'apprête à s'enfuir, Tomoé débarque par surprise. Les retrouvailles entre les deux vieux amis risquent de faire des étincelles !

Nanami retrouve enfin le Tomoé du passé. Cependant il est grièvement blessé et a dû se transformer en enfant pour échapper à ses poursuivants. Elle le conduit chez Yukiji, sa bien-aimée, mais celle-ci refuse d'accueillir Tomoé chez elle.