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1999 au Mexique. Alors qu'elle vient de terminer le tournage d'un documentaire sur les chamans indiens, la réalisatrice Marie Arnaud fait un rêve : à travers les nuages, un visage disant s'appeler Hermanito lui demande de la rejoindre... Intriguée, elle en recherche l'identité. C'est un ami anthropologue qui la mène sur la voie, à Mexico. Là, elle rencontre Domingo, "aidant" de Don Enrique, un chaman possédé par l'esprit de Hermanito, dieu empereur aztèque. Deux fois par semaine, il reçoit des patients et opère certains d'entre eux sans anesthésie à l'aide de ciseaux et d'un vieux couteau hérité de sa mère... Alors qu'il refusait catégoriquement jusqu'alors d'être interviewé ou pris en photo, Don Enrique accepte peu à peu la présence de la caméra, la laissant entrer dans son intimité, lui confiant ses pensées et ses croyances, sans pour autant lui révéler ses secrets. Il va même - fait exceptionnel - jusqu'à l'autoriser à filmer une de ses opérations pratiquée sur... un médecin !

Ze a 17 ans et il est chaman. Il étudie dur pour réussir sa vie, tout en communiant avec l’esprit de ses ancêtres pour aider les membres de sa communauté à Oulan-Bator. Mais lorsque Ze rencontre la jeune Maralaa, son pouvoir vacille pour la première fois et une autre réalité apparait.