A Camp-Bowie (Arizona), Blueberry attend le retour de Craig. Celui-ci doit rapporter la réponse du président des Etats-Unis, A.-S. Johnson, à propos d'une ultime tentative de négociation avec Cochise.
Blueberry affronte Jim Thompson, le prédicateur qui impose sa loi sur un village de rednecks, afin de retrouver la fille du général Sheridan, la seule survivante du massacre d'un couvent.