Un ballon rouge traverse les airs et atterrit aux pieds de Petit Ours mal peigné. Il donne un coup dedans, le ballon s'envole et disparaît entre les branches d'un chêne. Petit Ours attend que le ballon retombe mais rien ne se passe. Petit Ours interroge alors les lapins, escalade l'arbre, croise l'écureuil, dérange le hibou et cherche dans le nid de la cigogne.