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Un jeune garçon sensible et incompris s'évade sur une île peuplée d'étranges créatures... Un conte surréaliste à la fois mélancolique et drôle pour cette habile métaphore de ce qu'est une âme d'enfant...

Scarlett O'Hara fête l'anniversaire de ses 16 ans dans la somptueuse propriété familiale de Tara en Georgie. C'est à cette occasion qu'elle rencontre pour la première fois Rhett Butler, un homme très séduisant, plus agé que ses soupirants, mais aussi d'une conduite qu'on ne dit pas irréprochable. La guerre de sécession éclate.

La petite bande continue son chemin vers l'Est, où elle croise Beorn, le Changeur de Peau, et une nuée d'araignées géantes au coeur de la Forêt Noire qui réserve bien des dangers. Alors qu'ils ont failli être capturés par les redoutables Elfes Sylvestres, les Nains arrivent au Mont Solitaire, où ils doivent affronter le danger le plus terrible : le dragon Smaug.

John T. Chance, shérif de la petite ville de Rio Bravo, arrête Joe Burdette pour meurtre. Nathan, le frère de Joe, cerne la ville, décidé à obtenir la libération du prisonnier. Chance reprend alors comme adjoint Dude qui avait sombré dans l'alcoolisme à la suite d'un chagrin d'amour. Parmi les passagers d'une diligence immobilisée en ville se trouve Feathers, une joueuse de carte professionnelle que Chance soupçonne tout d'abord de malhonnêteté avant de tomber amoureux d'elle. Un ami de Chance, Pat Wheeler, venu à Rio Bravo avec un chargement de dynamite est tué d'une balle dans le dos par un des hommes de main de Burdette. Colorado, son garde du corps offre alors son aide à Chance.

L'ascension de quatre garçons du New Jersey, issus d'un milieu modeste, à l'origine du groupe "The Four Seasons" qui deviendra mythique dans les années 1960... Dans les coulisses du rêve américain, C.Eastwood brosse un nouveau portrait d'une icône populaire.

Atteignant enfin la Montagne Solitaire, Thorin et les Nains, aidés par Bilbon le Hobbit, ont réussi à récupérer leur royaume et leur trésor. Mais ils ont également réveillé le dragon Smaug qui déchaîne désormais sa colère sur les habitants de Lac-ville. A présent, les Nains, les Elfes, les Humains, mais aussi les Wrags et les Orques menés par le Nécromancien, convoitent les richesses de la Montagne Solitaire. La bataille des cinq armées est imminente et Bilbon est le seul à pouvoir unir ses amis contre les puissances obscures de Sauron... Un final en apothéose pour le dernier volet de la trilogie du "Hobbit" !