- Le marchand de notes
Le marchand de notes Bicornu se fait enquiquiner par un troubadour nommé Niglo.
- Les passagers de la Grande Ourse
Gô et son chien sont dans un vaisseau aérien. Par inadvertance Gô met le vaisseau en marche.
- Le voleur de paratonnerres
Un voleur de paratonnerres sévit sur les toits de Paris, poursuivi par deux policiers moustachus. Le voleur masqué, indifférent au vertige et au danger, se joue de ses poursuivants. Seule la foudre mettra un terme à ses exploits.
- L’épouvantail
Un épouvantail essayant d’empêcher un chat de manger deux oiseaux.
- La flûte magique
Le Sir de Massouf essaie de dormir, mais le troubadour Niglo n’arrête pas de jouer de ses instruments ; alors le Sir détruit ces derniers ; mais un oiseau se transforme en flûte, qui a le pouvoir de faire danser les gens juste à la mélodie.
- Le petit soldat
Dans un magasin de jouets, par une froide nuit d’hiver, un petit acrobate tente de conquérir une poupée.