Un jeune enfant découvre le plaisir de la lecture. Il est fier de pouvoir déchiffrer les ingrédients sur les paquets de céréales, les affiches et les courriers de ses parents ou bien d'écrire des lettres à son grand-père.
Noé est mécontent car Azote refuse de lui présenter sa famille. Le troll se décide finalement à l'emmener dans les montagnes, à la découverte de sa tribu de géants bourrus.