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Dans le village caché de Konoha, Naruto, Sasuke et Sakura passent la deuxième épreuve de sélection des ninjas de moyenne classe dans la forêt de la mort. Chaque équipe doit s'emparer du rouleau des équipes concurrentes. Les jeunes gens vont devoir allier force et ruse pour réussir.

Naruto, Sasuke et Sakura ont réussi la deuxième épreuve. Ils se préparent pour la troisième. Mais avant, il y a une présélection. Kabuto déclare forfait. 20 candidats vont s'affronter dans des duels au sommet.

Naruto est un garçon un peu spécial. Il est toujours seul et son caractère fougueux ne l'aide pas à se faire apprécier de son village. Malgré cela, il garde l'ambition de devenir un maître Hokage, la plus haute distinction dans l'ordre des ninjas, et ainsi obtenir la reconnaissance de ses pairs.

Sasuke s'effondre après avoir voulu protéger Naruto ! Déclenché à la fois par la rage et la tristesse un étrange bouleversement se produit en Naruto. Haku est alors subitement balayé par le poing rageur de Naruto.

La partie qui oppose les équipes de Ryanan et de Shahoku bat son plein. De nombreux coups de théâtre sont provoqués par l'entrée en scène de notre héros Hanamichi Sakuragi !