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Avec Sasuke et Sakura, Naruto, le pire garnement de l'école de ninjas de Konoha, un village caché, réussit avec brio le test de survie imposé par maître Kakashi. Les trois jeunes gens forment une vraie équipe, mais ils ne sont encore que des ninjas de rang inférieur.

Shinichi Kudo est un détective lycéen dont le corps a rapetissé suite à l?ingestion d?un poison fabriqué par une mystérieuse organisation. Il habite chez son amie d'enfance, Ran, sous l?identité temporaire de Conan Edogawa. Grâce à Conan, le piètre détective, père de Ran, Kogoro Mouri est maintenant devenu célèbre.

Dans le village caché de Konoha, Naruta, Sasuke et Sakura passent la deuxième épreuve de sélection des ninjas de moyenne classe dans la forêt de la mort. Chaque équipe doit s'emparer du rouleau des équipes concurrentes. Les jeunes gens vont devoir allier force et ruse pour réussir.

Sasuke, Sakura et Naruto passent un test dont le but est de s'emparer des clochettes que détient le professeur Kakashi. Il leur fait bien réaliser leur infériorité et leur manque d'expérience et finit par leur annoncer qu'ils n'ont aucune chance de devenir ninjas...