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Grâce à Gérard Philipe, le jeune auditeur découvre l'histoire de Pierre qui désobéit à son grand-père, sort dans la forêt et y rencontre un loup. La musique de Prokofiev permet de suivre l'histoire, d'identifier les personnages et les animaux ainsi que les instruments qui leur sont associés.

Le conte est revisité par un orchestre de jazz, dont chaque instrument à un rôle à jouer : saxophone, trombone, trompette, guitare, piano, etc.