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Guidé par un rêve, Yakari part rendre visite aux Indiens du Nord, grands spécialistes de la pêche. Une orque redoutable complique terriblement la vie de ce derniers. Yakari est leur seul espoir de pouvoir communiquer avec le cétacé.

Loup Tourmenté, un guerrier de la tribu de Yakari, veut se venger du loup qui l'a attaqué et blessé trois hivers auparavant. Yakari, qui a croisé ce loup, Trois-Pattes, a peur, mais un rêve et l'intervention de Grand Aigle l'encouragent à se rendre chez les loups dont il gagne la confiance du chef.

Yakari tente de secourir un ourson en mauvaise posture sur une branche mais ils tombent tous deux dans un torrent. Le petit Indien se réveille amnésique dans les bras de la mère de l'ourson, qui prend le petit garçon pour son fils Rayon-de-Miel. Elle impute ce changement d'apparence à l'esprit des ours, le Gros Noir des Forêts.

Arc-Tendu, le chasseur enragé, a une nouvelle obsession : capturer un superbe étalon sauvage à la robe noire pour se pavaner sur son dos de tribu en tribu. Yakari va tout mettre en oeuvre pour empêcher cette capture. Prix jeunesse 7-8 ans du Festival de la BD d'Angoulême 2006.