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Librement adapté de la légende qui inspira à Wagner l'un de ses opéras, cet épisode raconte l'histoire de Siegfried, l'enfant loup, et de Mime le Nibelung qui s'aventurent dans un monde inconnu. Ils traversent les ténèbres de la Forêt interdite jusqu'aux Pics des géants, pour se diriger vers le territoire du dragon. Durant cette quête initiatique, les dieux se déchirent.