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La sorcière Rafistole est amoureuse d'Anatole, qui lui aime Fermine. Elle décide de tout faire pour éloigner sa rivale. Mais rien n'y fait, Fermine tombe dans les bras d'Anatole et ils se marient. Mais ce jour-là, la sorcière rencontre Eole, qui, lui, est amoureux d'Elise.