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En 1920, dans le sud des Etats-Unis, Gordon Devries règne en maître sur La Nouvelle-Orléans, grâce notamment au trafic d'alcool. Lorsqu'une bande rivale attaque l'un des convois et que des cadavres sont découverts au milieu des bouteilles, l'affaire se complique.

Devries possède désormais l'urne et le livre ; il doit admettre que son fils et lui, suite à la mise en garde de Lindsay, sont liés à cette affaire. Une femme, qui se fait passer pour l'amie de son fils, lui confirme cette menace qui pèse sur eux. Elle lui raconte alors l'histoire de son arrière-grand-père, F. Boudreaux, qui aurait semé la terreur sur La Nouvelle-Orléans en devenant un démon.

En 1920, dans le sud des Etats-Unis, Gordon Devries règne en maître sur La Nouvelle-Orléans, grâce notamment au trafic d'alcool. Lorsqu'une bande rivale attaque l'un des convois et que des cadavres sont découverts au milieu des bouteilles, l'affaire se complique.