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Naruto se voit contraint d'affronter Sasuke qui menace de détruire le village

Dans le village caché de Konoha, Naruto, Sasuke et Sakura passent la deuxième épreuve de sélection des ninjas de moyenne classe dans la forêt de la mort. Chaque équipe doit s'emparer du rouleau des équipes concurrentes. Les jeunes gens vont devoir allier force et ruse pour réussir.

Naruto, Sasuke et Sakura ont réussi la deuxième épreuve. Ils se préparent pour la troisième. Mais avant, il y a une présélection. Kabuto déclare forfait. 20 candidats vont s'affronter dans des duels au sommet.