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Perrette se rend au village pour vendre du lait. Elle est rejointe en chemin par plusieurs oiseaux, qui lui demandent pourquoi elle vend son lait. La jeune fille leur raconte ses rêves de voyage au bout du monde. Mais un corbeau pousse un cri disgracieux et Perrette laisse tomber le pot de lait, qui se répand sur le sol. Un conte adapté de la fable La laitière et le pot au lait.

Un brahmane compatissant délivre le tigre de la cage où il est enfermé. Pour tout remerciement, l'animal s'apprête à le dévorer. La ruse et l'ingéniosité du chacal réussissent à sauver le brahmane et à enfermer de nouveau le tigre.

Une meunière est condamnée à transformer de la paille en or pour le roi. Heureusement un lutin vient l'aider dans sa tâche en lui faisant promettre de lui donner son premier nouveau-né lorsqu'elle sera devenue reine. Mais la jeune fille, devenue reine, oublie sa promesse et pour sauver son enfant, elle doit trouver le nom de ce mystérieux petit homme.

Un petit éléphant refuse d'aller se promener avec sa famille. D'abord content d'être seul, il s'ennuie vite et va rechercher la compagnie d'autres animaux. Mais, il ne peut suivre ni le lion, ni la gazelle, ni le singe, ni le perroquet. Il sera heureux de retrouver sa mère. Ce récit est tiré d'un conte africain.

Un nouvel épisode du Roman de Renart adapté pour les plus jeunes. Renart conduit Ysengrin à la pêche aux anguilles dans un lac gelé, et le pauvre loup trop confiant ne devra la vie sauve qu'à la perte de sa queue prise dans la glace.