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Depuis dix ans Alim est prisonnier et n'a plus revu sa fille Bul. Il est récupéré par un sorcier mais les missionnaires de l'Empire jézamétien ont traversé l'océan pour conquérir de nouvelles terres...

En route pour la gloire de Jésameth, l'expédition vers l'île Sainte, montée par l'empereur Khélob, tourne au fiasco. Le sorcier Um'guz l'avait prévenu : il faut être fou pour se rendre dans les marais Mojah. Et, ironie du sort, tout repose à présent sur les épaules d'Alim. Pourtant, celui-ci avance, sans aucune autre piste pour retrouver sa fille.

Udover va mal. Ce monde exceptionnel est en proie à une maladie terrible qui infecte la nature et ses habitants. La sorcière qui veille sur eux est enfermée dans une tour en territoire Manskling et sa magie a de plus en plus de mal à se régénérer. Mais une nouvelle possibilité s'offre pour Udover grâce à une autre sorcière récemment arrivée : Rose elle-même. Lourde tâche pour l'adolescente.

Autour des îles Tangerines, brume et mystère s'épaississent. Armand Raynal de Malpertuis et Don Lope de Villalobos y Sangrin échappent de justesse à l'appétit des féroces cannibales de l'archipel. Ils se lancent à la poursuite des pirates qui, entraînant avec eux la Belle Hermine, marchent à grands pas vers le trésor. Mais la route est semée d'embûches: bêtes monstrueuses, chausse-trappes et ponts branlants mèneront nos héros jusqu'aux entrailles d'un volcan. Ces cavernes que hantent de bien étranges créatures leur révèleront les rouages d'une inquiétante machination.

Ce n'est un secret pour personne : le vieux roi Cyrus, héros de la bataille de Drakhenor, est mourant. Son neveu Hirus, jeune tigre brutal et ambitieux, et successeur désigné du roi, rêve d'imposer sa loi au reste des 5 Terres. Mais comme toujours chez les félins, rien n'est simple, et le trône est l'objet de toutes les convoitises, tandis que dans les royaumes voisins, on observe la situation, prêt à fondre sur Angleon au moindre faux pas...

Mileria est morte, poignardée par son propre père, et ses secrets sont morts avec elle. Astrelia est la seule à comprendre ce qui s'est passé et n'a de cesse de découvrir qui a trahi sa soeur aînée. Mais elle n'est plus en position de force, car ce sont ses cousins qui font désormais la loi à Angleon : Hirus, l'aîné, successeur désigné du Roi, Moron, son frère en quête d'affirmation, et le discret Mederion. Trois frères moins unis qu'ils n'en ont l'air...