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Jeremiah et Conrad passent tous leurs étés avec Belly et son frère à la plage. Jeremiah se déclare à Belly mais elle tombe follement amoureuse de Conrad, qui reste indifférent et accumule les conquêtes. Pourtant, Belly sent que quelque chose va changer...

Alors que Belly et Jeremiah vont se marier, Conrad décide d'avouer ses sentiments à Belly.

Les retrouvailles estivales avec Conrad et Jeremiah ne sont plus comme avant. Depuis que leur mère est morte, Conrad s'est renfermé sur lui-même et il ignore même Belly, qu'il a aimée l'an passé. Un jour, il disparaît. Belly part alors avec Jeremiah à la recherche de son premier amour.