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Japon, époque d'Edo. Sutehachi, un jeune dessinateur, arrive chez Katsuhika Hokusai, le génie de l'estampe, et sa fille O-ei. Si la passion du jeune garçon pour le dessin ne le cède en rien à celle du maître, il est aussi très attiré par le monde des plaisirs. Au fil des chapitres, l'album décrit la vie du dessinateur, de son disciple, et leurs rapports à l'art et aux femmes.