A la colonie pénitentiaire et maritime de Belle-Ile-en-Mer, les enfants se révoltent contre les mauvais traitements. Prévert écrira le poème "la chasse à l'enfant" pour commenter la révolte de 1934.
Boule et Bill sont en vacances. Entre les concours de châteaux de sable et les parties de paint-ball, Boule échafaude un projet ambitieux, devenir réalisateur de cinéma. Avec Caroline en vedette capricieuse et Bill en assistant, les gaffes commencent.