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Retournez à Clearwater en compagnie de Carag et des autres métamorphes ! Que serait un métamorphe sans ses amis ? Après sa bataille contre le dangereux Andrew Milling, Carag est heureux et rassuré d'avoir Brandon et Holly à ses côtés. Mais cette dernière a des ennuis. Depuis que son nouveau tuteur a menacé de la retirer du collège, Holly se comporte de manière inquiétante : elle se renferme sur elle-même et fugue. Quand d'étranges vols se produisent autour de Clearwater, Carag est en alerte : Holly, ancienne pickpocket, serait-elle impliquée ? À moins que les loups ne préparent encore un mauvais coup et ne cherchent à diviser son groupe...

Carmélito, le poulet rose, rêve d'avoir un petit frère pour jouer à saute-poulet ou à tire-l'asticot. Ce n'est pas si facile... Il faut couver l'oeuf pendant trois semaines et rattraper les deux hérissons gourmands qui l'ont volé. Carmélito se lance à leur poursuite et arrive à temps pour assister à l'éclosion.