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Un vétéran d'Irak au visage mutilé tombe en panne au milieu de nulle part et se dirige droit vers le premier bar. Peu après, un homme entre avec une femme, puis la passe à tabac. L'ancien soldat défiguré s'interpose, et ils repartent ensemble, elle et lui. C'était son idée, à elle. Comme de confier ensuite au vétéran le montant de l'assurance-vie de son mari qui la bat. Ce qu'elle n'avait pas réalisé, c'était qu'à partir de là, elle était déjà morte.

Walt Longmire, le shérif du comté d'Absaroka, n'a pas pour habitude de s'éloigner de ses terres familières du Wyoming. Quand son vieil ami Henry Standing Bear lui propose de l'accompagner à Philadelphie, il y voit l'occasion de rendre visite à sa fille Cady. Il ne se doute pas que son séjour va prendre une tournure tragique. En effet, suite à une agression, Cady se retrouve dans le coma, première victime d'une longue liste. Walt se lance alors sur la piste d'un vaste réseau de trafiquants de drogue, une véritable errance urbaine sous le signe d'un mystérieux Indien blanc.