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Un âne, un chien, un chat et un coq partagent le même sort : devenus vieux et fatigués, ils ne sont plus utiles à leurs maîtres qui veulent se débarrasser d'eux. Tous les quatre en fuite se rencontrent sur la route de Brême et décident d'aller exercer leur talent de musicien à la ville.

Walt Longmire, le shérif du comté d'Absaroka, n'a pas pour habitude de s'éloigner de ses terres familières du Wyoming. Quand son vieil ami Henry Standing Bear lui propose de l'accompagner à Philadelphie, il y voit l'occasion de rendre visite à sa fille Cady. Il ne se doute pas que son séjour va prendre une tournure tragique. En effet, suite à une agression, Cady se retrouve dans le coma, première victime d'une longue liste. Walt se lance alors sur la piste d'un vaste réseau de trafiquants de drogue, une véritable errance urbaine sous le signe d'un mystérieux Indien blanc.