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Anatole, 60 ans, vit seul et n'aime pas être dérangé. Derrière le mur de son jardin, passe le train. Un jour, alors qu'il est en train de biner, il aperçoit quelque chose bouger dans l'herbe : un bébé. Une rencontre qui va changer la vie du vieil homme.

Walt Longmire, le shérif du comté d'Absaroka, n'a pas pour habitude de s'éloigner de ses terres familières du Wyoming. Quand son vieil ami Henry Standing Bear lui propose de l'accompagner à Philadelphie, il y voit l'occasion de rendre visite à sa fille Cady. Il ne se doute pas que son séjour va prendre une tournure tragique. En effet, suite à une agression, Cady se retrouve dans le coma, première victime d'une longue liste. Walt se lance alors sur la piste d'un vaste réseau de trafiquants de drogue, une véritable errance urbaine sous le signe d'un mystérieux Indien blanc.