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Koala, Tortue et Bilbi sont séparés de leurs familles et ne peuvent pas leur donner de nouvelles. Dame Kangourou n'est pas gênée par la distance et propose de transmettre les messages, mais une fois sur place elle mélange les informations. Bilbi a alors l'idée de glisser des lettres dans la poche de son ventre. ©Electre 2015

Walt Longmire, le shérif du comté d'Absaroka, n'a pas pour habitude de s'éloigner de ses terres familières du Wyoming. Quand son vieil ami Henry Standing Bear lui propose de l'accompagner à Philadelphie, il y voit l'occasion de rendre visite à sa fille Cady. Il ne se doute pas que son séjour va prendre une tournure tragique. En effet, suite à une agression, Cady se retrouve dans le coma, première victime d'une longue liste. Walt se lance alors sur la piste d'un vaste réseau de trafiquants de drogue, une véritable errance urbaine sous le signe d'un mystérieux Indien blanc.