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Un conte fantastique dans l'univers du cirque. Miles Mercredi est un orphelin vivant dans un tonneau qu'il partage avec son ours en peluche. Un jour, il croise un cirque et ses étranges protagonistes : un tigre vient lui parler, l'acrobate Petite, un ange tombé du ciel, lui demande de l'aide. Miles va alors partir pour le Palais du rire, un endroit pas drôle du tout...

Je m'appelle Jack Crabb. J'ai cent vingt ans ; j'ai vécu la moitié de ma vie chez les Blancs et l'autre parmi les Indiens cheyennes. J'ai été pionnier, éclaireur, as de la gâchette, chas- seur de bisons. J'ai aussi été prospecteur, joueur professionnel et tricheur, polygame et soldat. J'ai côtoyé Wyatt Earp, Buffalo Bill et le général Custer, ainsi que pas mal de braves et de chefs de différentes tribus. Je suis le seul survivant de la bataille de Little Bighorn et le dernier témoin de la conquête de l'Ouest, qui ressemble à tout ce que vous voulez, sauf à ce qu'on vous montre au cinéma. Avant de perdre la mémoire, je vais vous raconter ma vie.

“— Je m'appelle Mattie Ross, dis-je. L'homme à la marque noire se fait appeler Chaney. Il a abattu mon père à Fort Smith avant de le dévaliser. Au moment des faits, Chaney était ivre et mon père n'était pas armé. — C'est vraiment triste, dit le capitaine. — Quand on le trouvera, on le tabassera à coups de bâtons, on l'arrêtera et on le ramènera à Fort Smith, dis-je. “ Mattie n'a que 14 ans mais ne s'en laisse pas compter. Devant l'inaction des autorités, elle prend les choses en main et recrute Cogburn, un marshal dont la réputation n'est plus à faire. Mais voilà qu'un Texas Ranger, lui aussi aux trousses de Chaney, vient compliquer l'équation. L'expédition punitive promet d'être sanglante.