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Un conte fantastique dans l'univers du cirque. Miles Mercredi est un orphelin vivant dans un tonneau qu'il partage avec son ours en peluche. Un jour, il croise un cirque et ses étranges protagonistes : un tigre vient lui parler, l'acrobate Petite, un ange tombé du ciel, lui demande de l'aide. Miles va alors partir pour le Palais du rire, un endroit pas drôle du tout...

Un lion se montre tyrannique avec les animaux de la forêt. Ces derniers lui proposent un marché : s'il les laisse tranquille, ils lui livreront l'un d'entre eux. C'est un petit lapin rusé qui est désigné et qui parvient à faire tomber le lion dans un puits. ©Electre 2015 Un conte tiré et librement adapté du Kalîla et Dimna.