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Un conte fantastique dans l'univers du cirque. Miles Mercredi est un orphelin vivant dans un tonneau qu'il partage avec son ours en peluche. Un jour, il croise un cirque et ses étranges protagonistes : un tigre vient lui parler, l'acrobate Petite, un ange tombé du ciel, lui demande de l'aide. Miles va alors partir pour le Palais du rire, un endroit pas drôle du tout...

L'auteur ouvre ses carnets de croquis, de dessins et de peintures qui ont servi de base aux décors du film de Luc Besson Le cinquième élément. On découvre aussi les aléas de la conception du film.