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Un conte fantastique dans l'univers du cirque. Miles Mercredi est un orphelin vivant dans un tonneau qu'il partage avec son ours en peluche. Un jour, il croise un cirque et ses étranges protagonistes : un tigre vient lui parler, l'acrobate Petite, un ange tombé du ciel, lui demande de l'aide. Miles va alors partir pour le Palais du rire, un endroit pas drôle du tout...

Koala, Tortue et Bilbi sont séparés de leurs familles et ne peuvent pas leur donner de nouvelles. Dame Kangourou n'est pas gênée par la distance et propose de transmettre les messages, mais une fois sur place elle mélange les informations. Bilbi a alors l'idée de glisser des lettres dans la poche de son ventre. ©Electre 2015