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Un conte fantastique dans l'univers du cirque. Miles Mercredi est un orphelin vivant dans un tonneau qu'il partage avec son ours en peluche. Un jour, il croise un cirque et ses étranges protagonistes : un tigre vient lui parler, l'acrobate Petite, un ange tombé du ciel, lui demande de l'aide. Miles va alors partir pour le Palais du rire, un endroit pas drôle du tout...

Depuis la découverte des Amériques jusqu'au monde contemporain, l'esclavage perdure. C. Wargny en retrace l'histoire à travers neuf étapes : la vie quotidienne dans une plantation des Antilles, la découverte du Nouveau Monde, l'Afrique, le commerce triangulaire, Saint-Domingue, la Révolution française, la société sudiste américaine, l'abolition de l'esclavage, le monde contemporain.