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Une histoire racontant l'origine du long cou des girafes. La petite girafe se fait attraper la tête par le crocodile. Pour la sauver, ses amis lui portent secours en tirant sur ses pattes et sa queue. Mais quelle surprise lorsqu'elle se relève enfin : tout son corps s'étire vers le ciel.

Un conte fantastique dans l'univers du cirque. Miles Mercredi est un orphelin vivant dans un tonneau qu'il partage avec son ours en peluche. Un jour, il croise un cirque et ses étranges protagonistes : un tigre vient lui parler, l'acrobate Petite, un ange tombé du ciel, lui demande de l'aide. Miles va alors partir pour le Palais du rire, un endroit pas drôle du tout...