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Viktor Vargeret voit son père mourir dans une cascade périlleuse sur le tournage d'un film. Quand le film sort et rencontre un immense succès, Viktor est écoeuré de constater que le réalisateur vante les performances des acteurs principaux mais ne dit pas un mot sur l'accident mortel de son père. Atteint moralement par l'indifférence, il décide alors de venger le défunt cascadeur.

Un conte fantastique dans l'univers du cirque. Miles Mercredi est un orphelin vivant dans un tonneau qu'il partage avec son ours en peluche. Un jour, il croise un cirque et ses étranges protagonistes : un tigre vient lui parler, l'acrobate Petite, un ange tombé du ciel, lui demande de l'aide. Miles va alors partir pour le Palais du rire, un endroit pas drôle du tout...