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Un conte fantastique dans l'univers du cirque. Miles Mercredi est un orphelin vivant dans un tonneau qu'il partage avec son ours en peluche. Un jour, il croise un cirque et ses étranges protagonistes : un tigre vient lui parler, l'acrobate Petite, un ange tombé du ciel, lui demande de l'aide. Miles va alors partir pour le Palais du rire, un endroit pas drôle du tout...

Dresse le portrait de figures emblématiques de la rébellion au cours des deux derniers siècles. Des populistes russes au mouvement des Tupamaros d'Uruguay, en passant par les féministes et Che Guevara, l'auteur rappelle comment des hommes et des femmes ont contesté l'ordre établi et se sont insurgés contre l'injustice ou les inégalités.