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Un conte fantastique dans l'univers du cirque. Miles Mercredi est un orphelin vivant dans un tonneau qu'il partage avec son ours en peluche. Un jour, il croise un cirque et ses étranges protagonistes : un tigre vient lui parler, l'acrobate Petite, un ange tombé du ciel, lui demande de l'aide. Miles va alors partir pour le Palais du rire, un endroit pas drôle du tout...

Entrez dans le monde imaginaire et merveilleux des belles histoires de Pomme d'Api racontées par Henri Dès. Retrouvez les aventures de la famille Cochon, de Mélanie, de Paul, de la sorcière, du Petit ogre ou encore de Flora la chanteuse d'opéra...