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Le deuxième volet de la série phénomène Woodwalkers ! Retournez à l'école Clearwater en compagnie de Carag et des autres métamorphes ! Depuis qu'il est arrivé à la Clearwater High School, Carag, le jeune puma métamorphe n'a qu'une hâte : aller visiter le monde des humains. Mais cela pourrait se révéler dangereux, car Andrew Milling, son ancien mentor, a juré de se venger de l'adolescent après son refus de travailler pour lui. Et depuis peu, Carag a la désagréable impression d'être sans cesse surveillé ! Serait-il possible qu'on l'espionne ? Tandis que l'étau de Milling se resserre sur le jeune puma et sa famille, Carag reçoit l'aide inattendue de Tikaani, la louve arctique. On raconte pourtant que les loups sont loyaux : ils font passer leur meute avant tout le reste. Alors peut-il vraiment faire confiance à Tikaani, surtout en dehors de l'enceinte protégée de Clearwater ?

Mi-animal, mi-homme, Carag le puma rêve de quitter ses montagnes pour s'intégrer au monde des humains. A 11 ans, le métamorphe se rend au commissariat de Jackson Hole, contre l'avis de ses parents, et déclare ne pas avoir d'identité. Deux années plus tard, scolarisé sous le nom de Jay, il est harcelé au quotidien. Il trouve alors refuge dans un pensionnat accueillant les créatures métamorphes. ©Electre 2023

Lily, Marta, Carla et Ella, la narratrice, sont prisonnières du camp de concentration de Birchwood. Ella, âgée de 14 ans et couturière, confectionne les vêtements des officiers. Elle s'accroche à la couture, sa passion, pour retrouver l'espoir.