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Jadis, il existait 5 clans. Mais le cinquième, le Clan du Ciel, dut quitter la forêt lorsque les Bipèdes envahirent leur territoire. Les quatre autres clans ayant refusé de les héberger, les chats exilés coupèrent les liens avec eux. Des années plus tard, le chef du Clan du Tonnerre entend la voix de l'ancien chef du Clan du Ciel. Il lui demande de remonter la rivière.

Nuage balafré, défiguré depuis un accident, espère faire honneur au clan de la rivière en devenant un vaillant guerrier.

Lily, Marta, Carla et Ella, la narratrice, sont prisonnières du camp de concentration de Birchwood. Ella, âgée de 14 ans et couturière, confectionne les vêtements des officiers. Elle s'accroche à la couture, sa passion, pour retrouver l'espoir.