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Histoire synthétique de la formation de la Belgique, composée de 3 communautés, flamande, française et germanophone. L'auteur met en évidence la particularité du modèle fédéraliste belge.

Un conte fantastique dans l'univers du cirque. Miles Mercredi est un orphelin vivant dans un tonneau qu'il partage avec son ours en peluche. Un jour, il croise un cirque et ses étranges protagonistes : un tigre vient lui parler, l'acrobate Petite, un ange tombé du ciel, lui demande de l'aide. Miles va alors partir pour le Palais du rire, un endroit pas drôle du tout...