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Alors qu'il rend visite au père d'un ami tué à la guerre, Franck McCloud est retenu prisonnier dans un hôtel où sont réfugiés des gangsters bloqués par une violente tempête...

Un conte fantastique dans l'univers du cirque. Miles Mercredi est un orphelin vivant dans un tonneau qu'il partage avec son ours en peluche. Un jour, il croise un cirque et ses étranges protagonistes : un tigre vient lui parler, l'acrobate Petite, un ange tombé du ciel, lui demande de l'aide. Miles va alors partir pour le Palais du rire, un endroit pas drôle du tout...